尺寸仍会持续放大,上半年电视面板出货量仅微降0

阳光招采,在上周召开的显示产业大会上,奥维云网公布的数据显示,2017上半年全球彩电整机出货量为0.95亿台,同比下降3.5%。虽然全球彩电市场面临巨大压力,但是上游电视面板市场却淡季不淡。
市场研究机构集邦咨询光电研究中心的调查报告显示,2017上半年电视面板出货量仅微降0.1%。其中,40-43吋面板今年4月的价格涨幅较去年同期上升近7成,已超越品牌商获利的临界点,因此需求开始转往利润空间更佳的大尺寸,助力上半年整体出货面积增长8.7%,平均尺寸较去年同期增长1.7吋,达到了44.7吋。
WitsView研究经理胡家榕指出,由于面板价格过高压缩了品牌商的获利空间,因此品牌商的采购态度预估会更谨慎保守。不过,因为逾6成的新产能将在下半年陆续到位,届时面板大幅降价压力势必难以抵挡。WitsView预估,下半年电视面板需求仍会集中在55吋以上的大尺寸产品,出货面积将挑战增长10%。出货量方面,下半年整体出货量仍可望增加4.1%。
乐金斩获双料冠军群创跃升第二
2017上半年电视面板出货排名方面,乐金显示器电视面板出货量为2527.7万片,同比下降1.1%;出货面积则受到需求尺寸逐渐增大的影响,同比增长5.7%。虽然LGD上半年出货量出现了下降,但是凭借着长期的绝对优势,仍然占据了出货量和面积的双料冠军。
群创光电灵活调节6代线电视面板主力尺寸39.5吋和65吋生产比重,不仅让获利最大化,出货表现也可圈可点。群创上半年电视面板出货达2025.3万片,同比增长2.2%,排名也由去年的第四跃升至第二。
京东方、三星出货量大幅衰退
京东方自去年第三季底开始,为了拉抬笔记本电脑面板的出货而调降32吋的生产比重后,出货量持续下跌,即使第二季度开始有来自中国品牌32吋外销订单的支持,仍挽回不了上半年出货量年衰退13.1%的颓势,出货量仅为1950.4万片。
三星显示器去年底关闭L7-1厂后,除了40吋面板月出货量缩水百万片外,上半年为了提升高端UHD机种比重以及扩大65吋和75吋的产能,持续投资新设备以及改造现有产线。在产能受限的情况下,上半年电视面板出货仅1841万片,同比下降14%,为六大电视面板厂衰退幅度最大的厂家。
华星光电产能持续扩增友达良率稳定提升
华星光电自第二条8.5代线于2015年进入量产后,产能持续扩增,上半年电视面板出货达1817.2万片,同比增长22.2%。T2厂主要生产55吋大尺寸产品(出货量增长为46.8%),成为华星光电上半年出货面积大幅增长28.7%的重要推手。
友达在去年台中8.5代线扩增产能良率逐渐到位后,推升上半年出货量达1328.1万片,同比增长2.2%。虽然友达的电视面板产能及扩产规模无法与其他五大面板厂相抗衡,但其L6B厂在产能有限的情况下,透过产品尺寸集中生产以及优化产线,65吋出货仍增长42.9%。

2016年全球液晶电视面板出货总量2.6亿片,同比降低3.5%,而出货总面积却成长了6.5%,直观体现了液晶电视产品平均尺寸持续上升的趋势。2016年,面板厂商们集中对旗下8.5代线产能进行扩产,平均尺寸提升了2.2英寸,达到43.6英寸,在这样的增速下,预期2017年,尺寸放大的趋势仍将持续。
面板厂商出货排名方面,乐金显示(LGDisplay)持续蝉联龙头宝座,出货达5,294万片,同比降低4.3%。WitsView研究经理胡家榕表示,2016年乐金显示针对广州8.5代线扩增产能,并扩大所有8.5代线55英寸以上面板生产,同时收敛32英寸单切的比重。此策略调整虽造成出货总量的衰退,但总面积逆势增长5.3%,其中60英寸和65英寸合并出货量成长高达98%,显示出电视面板大型化的需求已成为趋势。
2016年三星显示(SamsungDisplay)电视面板出货达4,680万片,同比大幅降低8.1%,衰退的主因在于上半年BCS制程转换不顺的影响。此外,三星显示为了扩大手机用AMOLED面板产能,于2016年12月关闭L7-1厂,也造成出货衰退。胡家榕指出,三星显示对市场投下L7-1厂停产的震撼弹,造成市场出现40~43英寸恐慌性备货潮,这波效应仍持续延至2017年。
京东方电视面板出货连续两年缴出漂亮成绩单,2016年出货量达4,364万片,年成长22.4%,首次挤下群创勇夺第三名位置。2016年京东方持续扩增重庆的8.5代线产能,在新产能部分分配给笔电面板生产下,策略性提高49英寸和55英寸的生产,以致出货面积大幅成长33.5%。
群创曾于2015年登上电视面板出货的亚军宝座,但2016年23.6英寸已无标案订单,又受到南台湾地震扰乱原本的生产和出货计划,使得全年度总出货量仅为4,173万片,年衰退高达19.3%,出货排名也退居第四。不过,群创透过灵活的产品组合调整,提高大尺寸的生产比例,在有限的产能下仍能提高公司获利,也使得全年出货面积仅衰退6.3%。
2016年华星光电在第二条8.5代线扩产达高峰后,推升整体电视面板出货达3,309万片,年成长29.7%。华星光电自2016年开始聚焦于大尺寸上,49英寸和55英寸全年出货量出现爆发性的年成长,分别达126%、115%,有助于出货面积跃升55.3%,表现优于其他面板厂。
友达电视面板出货量达2,722万片,年成长0.2%。2016年友达的L8B厂扩增产能,但主要用以生产高端和大尺寸利基型产品,加上6代线电视面板生产重心转移至65英寸上,间接收敛32英寸和39英寸的生产量,因此虽在出货量上未有显著提升,出货面积却成长10.7%,表现不俗。
展望2017年,WitsView预估,全年电视面板出货达2亿5,780万片。胡家榕指出,2017年韩厂产线收敛让40~45英寸供应持续吃紧,日前堺十代线面板厂也投下面板不外卖的震撼弹,对出货比重超过4成的第一大客户三星电子首当其冲,更加速40英寸供不应求的情况,预期将带动需求转往更大尺寸的现象日益显著。此外,由于60英寸和70英寸的需求挪至65英寸和75英寸,预估2017年电视面板出货平均尺寸将成长近2英寸,达45.4英寸,而出货面积增加7.6%。

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