潮流家电网,高世代面板产线连续投产

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国内“缺芯少屏”的局面正在逐渐破解。就电视面板而言,随着京东方、华星光电等企业的投入,中国企业的产能正在不断提升。
因面板占据电视70%左右的成本,因此拥有面板资源尤为重要。根据调研机构群智咨询关于2017年一季度的数据,韩国的电视面板出货量占比36%、中国大陆为33%、中国台湾地区排名第三,为31%。在2016年,中国大陆的出货增至30%,而台湾地区和韩国都在下降。
国产电视面板的崛起,与整机市场的发展密切相关。如今,国产电视出货量已位居全球第一,国内企业在关键的面板上必然要争夺一席之地,提高自给率。
事实上,多家国内企业已经深耕面板产业,包括建设上游设备,往产业链一体化方向发展。同时,OLED、量子点等新技术的投资布局也在展开,无论是整机厂商还是面板企业,都期待新型显示技术带来产业革新。
面板异动
2016年、2017年对于电视面板来说,是特殊时期,集中表现在大幅度、长时间的涨价上。面板市场本身具有周期性,从去年至今保持了3个季度的稳定增长,5月份价格维持在高位。“这是近8年来最大的涨价潮,速度快、价位高。按照以往的数据,以32英寸为例,波动周期约在2年,上升最多9个月,”艾维云网分析师崔吉龙向记者分析道,“下半年涨价是不可能的,接下来3季度是彩电销售旺季,面板厂商可能会降价调整或者对整机厂商进行补贴。”
从供需关系来看,涨价的原因是产能发生了变化。除了去年年初台湾地区的地震影响出货外,大尺寸面板的短缺是一大原因。
京东方向21世纪经济报道记者表示,近年手机、平板、电视等终端产品都呈现出大尺寸化趋势。据GfK数据显示,全球液晶电视平均尺寸从2015年的40.4英寸增长至2016年的42.2英寸,预计2017年平均尺寸将达44.1英寸。在现有产能不变的情况下,液晶面板出货面积明显增长,出货量有所下降,面板供不应求,价格相应上涨。
“近年国内8.5代线的产能陆续释放,其中,切割效率高的玻璃面板尺寸得到大量供应,可能会出现供过于求的情况。但是,40英寸到45英寸、65英寸,是8.5代线的尺寸盲点,切割效率较低,在市场上未受到影响,需求反而在增大。”华星光电的一位面板专家谈道。
根据群智咨询(Sigmaintell)的报告,2016年在电视面板方面,尤其是48英寸以上的面板,中国厂商增长迅速,主要是因为华星光电T2产能扩展,T2产线重点是生产55英寸面板。
尽管国内大尺寸面板出货量增速迅猛,但是目前的产线来看仍不能满足需求,电视面板平均尺寸每增加1寸,就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。因此,鸿海集团、京东方、华星光电都积极建设10.5代高世代生产线,以期满足今后的大尺寸需求。群智咨询预计,到2020年,中国将有15条电视面板生产线,包括12条8.5代线和3条10.5代线,均集中在大尺寸高清显示屏。
技术革新
上述的产能竞赛主要集中在液晶面板,根据群智咨询提供的数据,2017年第一季度的电视面板市场上,LG旗下面板厂商LGD出货量排名第一,占比21%;鸿海集团旗下群创光电以16%位列第二;三星、京东方、华星光电均以15%的份额名列第三。
张虹也指出:“国内液晶技术逐步成熟,但是和韩国厂商相比,后者以中高端产品为主,国内的8.5代线仍以中低端为主。10.5代线的大尺寸化进程还是在不断推进,韩国大尺寸液晶面板的产能竞争力在衰退。”
与此同时,韩国厂商在关闭部分液晶产线,转向OLED和量子点的布局。在大尺寸OLED方面,目前仅有LGD有能力量产,京东方去年推出国产OLED面板后只能小批量生产。而三星力推的量子点电视,即QLED还在实验室阶段,市面上的量子点电视在背光技术上虽进行改进,但仍属于液晶范畴。因此,OLED和QLED尚处在初级或者萌芽阶段。
在京东方看来,不管是液晶显示技术还是OLED、量子点显示技术都属于半导体显示技术,在一个较长时间内不会存在替代关系,它们会在不同的细分领域发挥自己的特长。在OLED面板方面,目前京东方已开发了更高迁移率的氧化物背板,蒸镀型的OLED器件,以及提升画质、寿命的补偿算法等关键技术。
OLED显示技术具有主动发光、快速响应、超薄、柔性的特点,使得终端电子产品拥有了更多的想象空间,备受市场关注,目前在中小尺寸显示产品中呈现出较大优势。量子点显示技术被普遍认为具有寿命长、色域广、成本低的潜在优势,近年来相关研究非常活跃。
“去年OLED面板全球出货量在85万台,今年预计150万台,增速很快,但是相比一年2.6亿台左右的电视面板,数量差距还很大。不论是工艺精度、环境洁净度、环节复杂度都有更高的要求。”崔吉龙告诉记者。
在上述华星光电的面板专家看来,由于中国在OLED领域进入较晚,高固定资产和设备投入使得当期折旧费用高昂,因此,我国企业的成本竞争力处于明显劣势,此种困境靠企业自身能力难以解决,需要国家在未来一段时间继续出台相关产业政策扶持其发展。
他还表示,“OLED的生产与TFT-LCD的生产在技术和设备都有很大的共用性,没有TFT-LCD的技术积累,是不可能做OLED面板的。LGD与三星很早进入这个行业,有着深厚的技术积累,转做OLED也是技术发展的必然。国内面板厂起步较晚,不可能直接跨过TFT-LCD转做OLED。但是起步晚并不代表不涉入,华星很早就研发出OLED面板,而且在产线建设上也做了布局,正在建设的G11液晶面板生产线,就规划了部分OLED产能。一旦OLED时代来临,华星凭借TFT制程能力,有金属氧化物、低温多晶硅技术,可以快速转身。”

市调机构witsView给出的数据显示,随着中国最大面板企业京东方的10.5代线已进入满产阶段,第二大面板企业华星光电的11代线的良率不断拉升,全球液晶面板供给过剩的状况加剧,导致液晶面板价格持续下跌。

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液晶面板供给过剩致价格持续下跌

从2016年起,全球液晶面板一度出现供应紧张的局面,导致液晶面板价格持续上涨,但是到了2017年底随着京东方的10.5代线投产,全球液晶面板迅速从供应紧张向供给过剩转变,液晶面板进入价格下跌周期。

2018年初,京东方为了消化其10.5代液晶面板生产线的产能,它主动向电视企业提供两成的折扣优惠,这进一步推动液晶面板价格的下跌,当然它凭借规模优势从而降低了成本依然有利可图,这一年虽然其净利润同比下滑五成但是依然保持盈利。

相比之下,在液晶面板价格持续下跌之下,韩国面板企业LGD和三星显示部门则遭受重创,2018年均出现亏损,而上一年则是盈利,这主要是因为它们的液晶面板生产线主要为8代线,技术落后导致成本较高,再加上韩国的生产成本本来就较中国企业高所致。

如今华星光电的11代线的产能也在快速提升,而京东方的10.5代线开始进入满产阶段,全球液晶面板的产能在继续增加,导致供给过剩问题正进一步恶化。

在液晶面板供给快速提升之时,全球电视市场却陷入停滞,witsView给出的今年一季度全球电视销量数据显示,同比增速仅有0.5%,而环比增速则大跌近四分之一。同时在高端电视市场,QLED和OLED电视正取代液晶电视,市调机构IHS给出的2018年数据显示,在高端电视市场,QLED和OLED电视合计出货量超过500万部。

液晶面板产能在快速增长,而市场需求却在减小,加剧了液晶面板价格下跌的势头,witsView给出的数据显示仅仅是6月份32英寸液晶面板价格下跌了超过10%,其他尺寸的液晶面板价格下跌幅度也有7%-10%左右,可见液晶面板价格下跌的势头之猛。

皇家赌场娱乐网址,液晶面板价格大战持续

预计华星光电的11代线今年底将达到满产状态,京东方第二条10.5代线将在明年投产,随着更大规模的液晶面板产能开出,普遍认为全球液晶面板供给过剩的局面将延续下去。

先进面板技术正在取代液晶面板。LGD在广州的OLED面板生产线即将投产,加上其在韩国的OLED面板生产线扩产,大尺寸OLED面板产能可望因此翻倍,而且它已推出48英寸的OLED面板,OLED电视可望将向中端电视市场渗透,OLED电视的普及速度将进一步加快。

三星在继续推进QLED电视的同时,在今年CES2019上针对家用市场发布了75英寸microLED电视;中国台湾的面板企业则针对电视市场推广miniLED电视,海信采用它们的miniLED面板推出miniLED电视。这显示出采用新技术的电视正在加快向电视市场渗透,抢夺液晶电视市场,进一步加剧液晶面板供给过剩的问题。

电视市场的激烈竞争也在加剧液晶面板价格下跌势头。向来以性价比作为武器的小米近两年在电视市场做得风生水起,去年四季度已在中国电视市场做到第一名,今年一季度witsView给出的数据显示小米电视已做到了全球第五名,小米在电视市场发起价格战迫使传统电视品牌不得不跟进,这自然也给上游的液晶面板企业带来降价的压力。

在诸多因素的影响下,液晶面板价格下跌趋势很难被遏制,面对液晶面板价格持续下跌的局面,京东方的做法是降低小尺寸电视面板如32英寸电视面板的产量而提升更大尺寸的电视面板的产量,而从witsView给出的数据显示,此举导致了55英寸以上的液晶面板也出现了降价潮。

面对这种情况,中国面板企业或许可以凭借成本优势保持盈利,而韩国和中国台湾的面板企业则可能因为成本高企导致它们的液晶面板业务出现亏损的状况延续,韩国和中国台湾的面板企业似乎已认识到这一点,它们正试图通过研发更先进的面板技术以摆脱液晶面板市场的价格泥潭。

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