皇家赌场娱乐官方网站受外资供应链牵制,国产手机纷纷涨价

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近期华为旗舰手机P10所引发的风波凸显了中国手机品牌在供应链受制于外资企业的遗憾,台媒认为中国大陆手机品牌今年的出货目标恐怕会受到影响。
国产手机品牌依赖外资供应链
手机芯片方面,国产手机品牌前四强中,华为拥有自己的芯片,当前在其高端手机上已普遍使用自己的海思芯片,而在中端手机上也部分引入自家芯片;小米虽然已研发出手机芯片,不过由于技术要落后于高通不少尚难以摆脱对外资芯片企业的依赖;OPPO和vivo则完全外购手机芯片。
面板方面,随着京东方等大陆面板企业的崛起,国产手机品牌对外资企业的依赖已有所减少,但是在高端面板上技术还落后于外资企业不少,特别是在当前日益受欢迎的OLED面板方面几乎靠三星供应,中国的OLED面板企业估计到明年才能供应一定的规模。
存储芯片方面则完全依赖于外资企业,当前全球的存储芯片主要由三星、东芝、SK海力士、美光等供应,中国存储芯片产业才刚刚启动,需要数年时间才能生产出自己的存储芯片。这也是导致去年以来国产手机品牌提价的主要元件,2016年下半年存储芯片上涨超过两成,今年头两个月再上升18%,由于存储芯片的上涨让三星去年四季度的净利润飙升五成、近期更有机构预测其20多年来首次在今年二季度超过Intel成为全球最大的芯片企业,美光也因存储芯片的涨价而扭亏为盈。
其他如CMOS则由索尼、三星主导,即使拥有自己芯片的华为海思也得依赖台积电的半导体制造工艺,这一切无疑都让国产手机品牌在市场份额高歌突进中面临着巨大的限制。
华为等国产手机品牌今年达成出货目标面临困难
华为本预计今年出货目标达到1.7亿部,但是台湾产业链则估计其要达成1.5亿出货目标都有一定的难度。OPPO、vivo两家手机品牌希望达成1.4亿、1.3亿部手机出货目标,却严重受制于三星的OLED面板供应。
2016年OPPO和vivo占据国内OLED屏手机市场份额前两位,正是依赖于三星提供的OLED面板获得的优势,这两家企业通过给三星支付巨额的定金从而确保了三星给它们供应OLED面板,当然也有人认为这是三星希望通过扶持这两家企业压制华为的快速发展。
今年由于三星要给苹果iPhone8供应1亿片甚至更多的OLED面板,以及它自家的手机对OLED面板的需求,OV还能否获得OLED面板的充足供应存在一定的疑问,近期vivo热销的X9手机就不得不采用LCD面板推出X9i以满足市场的需求。
存储芯片等主要元件价格的持续上涨给国产手机品牌带来了巨大的压力。受手机元件价格上涨的影响,华为去年在手机出货量增长27.5%、营收增长四成的情况下净利润反而下滑近一成,其创始人兼总裁任正非要求手机业务今年要提升利润,这将成为阻碍华为手机出货量继续增长;OV两家拥有庞大的渠道,虽然帮助它们取得出货量的迅速增长,但是渠道分走一部分利润,在手机元件价格持续上涨降低其利润空间后,它们同样将面临出货量与利润哪个目标更重要的抉择。
这些影响已在今年一季度反映出来,IDC数据显示华为在国内市场出货量增长25.5%的情况下全球仅增长21.7%,OPPO和vivo在国内市场的增长则大幅下降同比增速仅有19.5%、7.6%不复去年每个季度所取得的翻倍增速,当然从一季度的数据来看华为达成目标的可能性较大而OPPO和vivo的困难则较大!此外,今年初台湾产业链就传出华为、OPPO缩减一季度的订单,另有摩根士丹利等机构指国产手机品牌去年存有不少库存。
供应链的弱势反映了国产手机品牌当下面临的困难,意味着它们在过去几年的高速增长后可能要停下脚步做一定的调整了,只有夯实基础才能获得持续的良性发展。

2016年被称为国产手机的逆袭之年。华为、OPPO和vivo挤进了去年全球手机销量前5名;而在中国市场,国产手机更是占据近九成的市场份额,达到了一个历史新高度。但迈入2017年,国产手机纷纷涨价。究其原因,手机上游核心零部件行业“缺货”,因为缺货,所以纷纷涨价——屏幕涨价、芯片涨价、模组也涨价。

回望2003年功能手机时代崛起的那批国产手机企业,当时几大国产手机品牌在国内市场的份额不断跃升一度增加至六成,但是由于供应链握在外资企业手中而迅速衰败。十年后,国产手机品牌在智能手机时代需慎防重蹈覆辙。

掌控全产业链有多重要?看看三星就知道

2016年对三星来说,是痛苦的一年。被三星寄予厚望,支持虹膜识别,双曲面屏的高端旗舰机型Galaxy
Note 7发生爆炸打乱了三星高端手机发力的计划。不过在Note
7燃损和召回造成较大损失的情况下,三星净利润反而因为产业链大幅涨价而整体利润猛增50%。

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三星最新的财报显示,其2016年营业利润同比暴增50.19%,至9.22万亿韩元(约合79.3亿美元),创下近三年新高。其中,三星芯片业务营业利润高达4.95万亿韩元,同比飙升77%。而包括半导体、屏幕在内的DS(设备解决方案)业务,在整体利润中贡献了54.2%的份额。

三星在智能手机产业链中占有重要地位,几乎垄断整个AMOLED显示屏市场,内存芯片方面,三星2016年Nand市占37%,而DRAM市占则高达47%。

据研究机构DRAMeXchange的研究显示,2016年第四季全球DRAM总体营收大幅增长约18.2%,其中三星成为这一次内存涨价的最大赢家。三星在去年四季度仍然是DRAM内存产业的一哥,市场占有率高达47.5%,营收同比增长至59亿美元。同时,根据知名存储市场分析机构TrendForce数据,2016年第四季度,移动存储芯片市场收入总计高达55亿美元,比2016年Q3增幅达20%。在存储器行业,三星市场占有率高达61%。

与其他的手机品牌不同,三星自身有着庞大的产业链,屏幕、芯片、电池、内存组合,几乎所有能想到的关键部件都能自给自足。三星在手机的关键元器件上,无论是主控芯片、AMOLED面板,还是内存芯片、电池都有涉足,而这些也是手机上成本最高的元器件。

国产手机关键元件控制在外企手中

诚然,2016年国产手机厂商取得了很大的进步,在中高端市场也有抢眼的表现,但必须看到国产手机更多是依赖价格优势、营销策略与渠道下沉等,暂时吃掉了三四五线城市经济转型期和增长期的红利。

由于OLED面板、存储芯片、CMOS感觉元件等关键元件控制在国外企业手中,中国手机企业难以控制成本,特别是去年以来中国手机企业努力进军中高端市场,对这些元件的高端产品需求增大,进一步抬升了价格,成本快速上升,这也是它们今年被迫涨价的因素之一。

去年国产手机品牌OPPO和vivo为了获得三星的OLED屏供应据说预付货款的30%作为定金,至今国产手机品牌少有推出2K分辨率的OLED屏手机主因就是难以获得三星高端OLED屏的供应,今年据说三星已包下高通高端芯片骁龙835的前期产能导致国产手机无法获得这款芯片的供应,国产手机品牌在产业链较弱势的情况下眼下还难以在这方面与苹果和三星竞争。

有分析认为,成本曾是国产手机挑战国外巨头的主要竞争优势,而在中高端市场也将成为它们的弱势。由于全球手机企业都开始推出大容量内存和存储的手机,导致去年的存储芯片供应紧张,据估算价格上涨半成。此外,面板、CMOS等元件同样供应紧张,在去年已大幅涨价的情况下今年还会继续涨价。

国产手机对此或许已有预期。一位国产手机高层人士表示:“供应链的供不应求,应该会持续一整年。面板和存储芯片等产品的产能扩充都没有那么快,需要做好长期准备。而且,垄断者已经比较有默契了,所以涨价比较容易。甚至,断供还有可能会影响产品上市时间。”

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手机上游核心零部件为什么会缺货?表面上看,是由于上游厂商对下游需求的预测失准,没料到国产手机的销量上涨这么猛,导致供不应求。实质上,却是反映了上游零部件生态的集中化,因为早期的红海厮杀已经结束,供货商只剩下几家行业龙头,产能过剩的常态结束了。手机供应链核心包括了手机芯片、面板、存储、CMOS、芯片制造等方面,目前中国大陆在手机芯片、面板方面做得比较好,存储芯片和CMOS则控制在韩日手里。

皇家赌场娱乐官方网站,●处理器芯片

手机芯片方面中国与国外企业的差距最小,中国的手机芯片设计企业主要有华为海思和展讯,另一家手机企业小米最近也设计出了自己的手机处理器,当中以华为海思的技术水平最高。华为海思去年上市的麒麟960在CPU、GPU、基带方面与高通当时的高端芯片骁龙821相当,但落后于高通今年初发布的骁龙835。

●面板

面板方面,中国大陆在产能方面已超越中国台湾成为全球第二大面板生产国,仅落后于韩国,但是在技术水平方面落后于韩国和日本。中国的面板企业主要生产的是传统的TFT-LCD面板,而这两年OLED开始兴起,各手机企业都将引入OLED面板作为自己的重要卖点,在中小尺寸OLED面板方面三星占有超过九成的份额,今年由于三星要保证给苹果供应一亿片OLED屏和自家手机的需求必然出现供应紧张。中国的面板企业在努力推进OLED面板的产能提升,但是估计今年内的产能也只有几千万片,最多占一成左右,因此价格上涨是必然的。

●存储芯片

存储芯片方面三星占有近五成的市场份额,第二大存储芯片企业SK海力士也是韩国企业,这两家韩国企业占有全球存储芯片约七成的市场份额。中国已认识到存储芯片的重要性,紫光正大举投资进入存储芯片行业,华为已进入SSD控制芯片设计行业,不过现在才刚刚起步,投产时间还很遥远,未能对存储芯片供应产生影响。

●CMOS感光元件

手机摄像头产业,最重要的三块,就是CMOS传感器、光学镜头和模组封装。CMOS传感器,负责将光信号转换为电信号,技术门槛最高,利润也最丰厚。以前这块,基本上是被日本索尼、韩国三星垄断,二者合计占有近六成的市场份额,两者的技术居于全球领先地位,中国通过收购CMOS感光元件企业OmniVision开始起步,不过由于收购和整合需要时间正导致OmniVision的技术进一步落后于索尼和三星。

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