苹果败走印度,潮流家电网

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2014年5月上台后不久,印度总理莫迪便提出了“印度制造”这一战略,希望将印度转变成一个全球设计与制造中心。不到一年,莫迪政府于2015年7月又提出“数字印度”倡议,而两者关键的一步则同样是“引进来”。
作为苹果产品销售增长最快的市场之一,印度一直积极地想让苹果在该国启动装配业务。据英国《金融时报》报道,2月2日,苹果公司收到了来自印度卡纳塔克邦政府的批文,获准在这个印度南部邦装配手机。
印度信息技术部长PriyankKharge在接受采访时表示,“苹果在制造的意图将在印度培育领先的高科技生态系统和供应链发展格局,这对印度开展全球竞争至关重要。”
有利促进“印度制造”
市场研究机构Counterpoint最近发布的一份报告显示,苹果公司2016年全年一共在印度卖出了250万部iPhone,其中约有三分之一的销量来自第四季度。2016年第四季度,苹果iPhone销量仅排印度市场手机销量榜第10名,三星和Vivo分别以24%和10%的份额位列第一和第二,而小米和联想均以9%的份额并列第三。
“苹果现在在印度的销售不太理想是因为定价较高,印度普通人收入较低,原来主要是中低端智能手机在印度的销售比较好,包括中国的一些中低端品牌。”上海社会科学院世界经济研究所研究员徐明棋告诉21世纪经济报道记者,苹果如果在印度生产,一方面可以利用当地的廉价劳动力,另一方面对于进一步拓展印度市场是有利的。
在苹果公司首席执行官库克访问印度期间就有媒体报道指出,印度的iPhone价格在全球几乎是最高的,同款新机在美国定价650美元,而在印度的定价则高达1000多美元。据悉,苹果手机在印度的零售价格远远高于其他国家,当地复杂的税费是其中一个重要原因,特别是重复征税的问题。印度媒体分析称,苹果之所以在印度建厂,是要兑现库克当时的承诺,尽可能把印度过高的iPphone价格降下来。
在徐明棋看来,苹果在印度设厂将会有利于当地的制造业。“因为印度在软件外包方面做得不错,与中国相比,印度的硬件制造相对较弱,但如果苹果在印度生产的话,可能会带动相应的硬件、配件生产,对印度的制造业发展会有所促进。”
他还表示,当前来看,这个投资本身对印度的就业等也会产生促进作用。
据了解,一旦苹果与印度政府就税收和贸易条件达成协议,预计装配业务会在5月或6月启动。
加剧与中国手机的竞争
其实,早在2016年5月,莫迪在新德里会见来访的库克时,双方就苹果公司在印度发展、“数字印度”、网络安全和数字加密等话题进行了交流。
在印度以外,其本土智能手机品牌的名字鲜为人知,比如Micromax、Intex和Reli-ance。2016年初,这三大品牌曾占据印度市场手机销量榜榜首,但第四季度却跌出前五名。
“印度本土手机基本上是为印度中低端收入人群所制造的产品,中产阶层以上的人群所使用的智能手机基本还是进口的,例如苹果、三星、华为等。”徐明棋说,长期来看,苹果设厂会对印度国内的手机制造商产生一定的竞争压力。但是苹果如果不进入,这些制造商一样会面临压力,包括中国产品在内,进口的智能手机都是印度本土产品有力的竞争对手。
他表示,印度本土手机与进口手机可能还会产生错位竞争,因为印度潜在的市场规模是非常大的,随着印度经济的发展,人们收入水平的提高,对中高端手机的需求会增加,苹果这次的进入毫无疑问是看准了这个市场。
Counterpoint的报告显示,2016年第四季度,小米、联想、华为、vivo和OPPO等中国主要智能手机品牌已经占据了印度46%的市场份额。苹果虽然拿下了高端手机市场62%的份额,但大多数印度消费者并不是高端市场的一部分。
徐明棋认为,如果印度未来像中国这样大力发展互联网移动支付,智能手机被普遍应用与拓展,尤其是苹果的支付系统,会帮助印度从现金交易过渡到非现金交易的体系,在这一点上来说是对莫迪政府“数字印度”倡议有促进作用的。
苹果在印度设厂也会对中国手机制造商带来竞争压力。近年来,中国的手机制造商如华为、小米、vivo、联想等已经能够与世界大品牌竞争,不仅如此,中国手机制造商在覆盖国内市场之后开始向外扩张,逐渐占据其他国家的市场。印度市场无疑极具诱惑力,印度中产阶层正不断扩大,购买智能手机的人越来越多。
“未来中国智能手机的增长速度可能会有所放缓,但印度是一个新兴的市场,其增长速度可能会超过中国。”徐明棋说。

当库克想着在印度复制中国 iPhone
销售成功的时候,印度人民也想着薅羊毛与性价比,iPhone
占据印度高端市场的计划折戟,库克的算盘落空了。

根据印度 “经济时报”(The Economic Times)的报道,调研机构 Counterpoint
Research 发布了一份数据报告显示,在 2019
年第一季度,苹果公司在印度销售了 22 万台 iPhone。今年 1 月至 3
月期间,苹果在印度的 iPhone 出货量下降了
42%,接着苹果又做出了大幅折扣的方式销售 iPhone,受益于促销和打折,4
月份 iPhone 销量出现了大幅增长。然而在 5 月和 6 月,iPhone
的销量再次下降。

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(来源:IBTimes UK)

Counterpoint Research 预计,苹果 iPhone 今年在印度的总销量可能在 150-160
万部之间,较去年下滑
10%-17%,截至目前,苹果在印度智能手机市场的份额已经降至
1%,接近冰点。而市场调研机构 IDC
的数据显示,苹果手机去年第四季在印度市场占有率只有
1.2%。这也是近四五年,苹果在印度销售 iPhone 以来最差的业绩表现。

苹果在印度市场的不佳表现不是第一天发生,实际早有征兆,甚至可以这样说,当中国产手机品牌一步步占领印度这个世界上仅次于中国的第二大智能手机市场时,苹果已经在落败边缘。

苹果既失去高管,又失去用户

2017 年 12 月,苹果公司印度业务部门的负责人离开了该公司,后来由 Michel
Coulomb 接任。Michel Coulomb
曾担任苹果公司南亚业务的董事,在苹果工作超过了 14
年,是苹果公司的老员工。但根据彭博社的说法,虽然 Michel Coulomb
在主导运营商的销售方面拥有着丰富的经验,但他的团队在印度市场上没有建立主要的业务关系,一直处于“萎靡不振”的状态,直接导致
iPhone 在印度销售计划停滞不前。

值得注意的是,去年 7
月,苹果又失去了多位印度市场主要销售和分销主管,其商业渠道和终端市场业务负责人、电信运营商销售主管均已离职。该报道称,苹果已打算对印度销售团队进行重组、改革,应对
iPhone 在印度市场销售惨淡的情况。

高管的离职,让苹果失去了印度市场的核心销售网络,也让库克对印度市场团队重新洗牌。即便如此,在经过半年之后,苹果在印度的销售并未好转。

Counterpoint Research的香港研究总监 Neil Shah 指出,苹果公司在 2018
年的表现令人失望,2019 年的出货量与去年相比持续下跌。他认为,iPhone
的销量与价格调整有直接的关系。也就是说,除了高管原因之外,苹果在印度销量惨淡最核心的原因是
iPhone 的售价过高。

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据 CountryeConomy 的统计,印度 2018 年人均 GDP 约为 2009
美元,仅为中国的 1/5
左右,这导致印度民众的消费能力较低。也就是说,印度本地人对于手机的消费,更注重性价比,薅羊毛。而根据外媒的说法,在印度,目前占据手机市场的主要产品价格在
5000 卢比到 20000 卢比(约合人民币 500 – 2000 元)左右;而 iPhone
在官网的售价为 76900 卢比、iPhoneXS 为 99000
卢比,远远高于其他安卓手机的售价。

因此,在印度卖得最好的都是“千元机”。另外,由于印度进行了 GST
全面税改,所有从国外进口到印度的手机整机,除了缴纳 10%
的基本关税之外,还需缴纳 35% – 40% 的增值税,这直接导致 iPhone
的售价居高不下。

而去年,苹果想了一个好办法,根据印度相关部门发布的规定,印度本土生产的整机缴纳的增值税税率仅
12%。所以,苹果想要通过在印度本土生产
iPhone,增加利润率,适应印度的消费市场,降低价格。

2018 年 1
月,苹果公司计划提供部分资金,让纬创在印度建造工厂,扩大其制造业务,减少
Apple
在印度的进口关税和增值税,而工厂地点位于印度第三大城市班加罗尔,用于生产
iPhone 6s 和 iPhone SE
。现在,该工厂已经建成,可以满足苹果公司在印度以及部分东南亚地区销售的需求。另外,富士康在印度的工厂,正在为小米生产手机。路透社去年曾报道,富士康准备今年内扩展当地的生产线,以应对苹果的订单。

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图|苹果公司 CEO 蒂姆·库克和印度领导人莫迪(来源:印度新闻信息局)

但是,印度只是苹果全球供应链合作的一环,并不能直接复制中国的供应链模式。早前南华早报曾指出,在富士康的郑州工厂,由于是
iPhone
主要的组装工厂之一,周边已经形成了生产组装群落,甚至在富士康郑州工厂大门配备了苹果海关团队,以加快将成品
iPhone
运往附近机场出口。创建特殊贸易区是为了允许海外货物进口而不需要缴税,而在内部进行的制造和贸易则免除增值税和销售税,这一切,在印度都是不存在的,这就直接导致,苹果在印度生产
iPhone,仍不会将售价降到 10000 卢比以下。

除此以外,印度市场正处于三星和国产手机厂商全面攻占的情形,甚至有媒体形容,中国手机厂商在印度正处于贴身肉搏的状态,这让苹果遭遇了前所未有的危机。

国货在印度崛起达高潮

由于以上多重原因,印度消费者并不会考虑购买昂贵的
iPhone,更偏爱性价比较高的“千元机”,也让擅长打性价比的中国厂商们在这里如鱼得水。根据
Counterpoint Research 的数据,截至 2019
年第一季度,中国品牌在印度智能手机市场的市场份额达到 66%。

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其中,2019
年第一季度,印度智能手机市场份额前五分别是小米、三星、vivo、Oppo、Realme,由此看来,苹果的竞争对手已经在印度抢占先机,库克的机会并不多了。

截至目前,苹果在印度市场的销售模式,除了在印度电商网站 FlipKart
以及亚马逊网站售卖之外,其余都是通过运营商模式来销售 iPhone
产品。而国产手机却使用多种方式,加大对性价比的宣传,已经让印度消费者对其更加地信赖。

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皇家赌场娱乐网址,(来源:The Economic Times)

计划赶不上变化,市场已经等不了苹果公司的“印度速度”,消费者更等不了,按照目前的各种消息来判断,苹果公司在印度已经处于失败的边缘了。

至于新 iPhone 未来的销量,或许要等到印度人均 GDP 接近 1
万美元时,可能才会被更多的普通印度民众所接受,而这个目标,库克需要等待很久,才可以实现。

-End-

参考:

坐标:北京·国贸

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