液晶面板成绩亮眼,京东方首超LGD居冠

2016年全球液晶电视面板出货总量2.6亿片,同比降低3.5%,而出货总面积却成长了6.5%,直观体现了液晶电视产品平均尺寸持续上升的趋势。2016年,面板厂商们集中对旗下8.5代线产能进行扩产,平均皇家赌场娱乐官方网站,尺寸提升了2.2英寸,达到43.6英寸,在这样的增速下,预期2017年,尺寸放大的趋势仍将持续。
面板厂商出货排名方面,乐金显示(LGDisplay)持续蝉联龙头宝座,出货达5,294万片,同比降低4.3%。WitsView研究经理胡家榕表示,2016年乐金显示针对广州8.5代线扩增产能,并扩大所有8.5代线55英寸以上面板生产,同时收敛32英寸单切的比重。此策略调整虽造成出货总量的衰退,但总面积逆势增长5.3%,其中60英寸和65英寸合并出货量成长高达98%,显示出电视面板大型化的需求已成为趋势。
2016年三星显示(SamsungDisplay)电视面板出货达4,680万片,同比大幅降低8.1%,衰退的主因在于上半年BCS制程转换不顺的影响。此外,三星显示为了扩大手机用AMOLED面板产能,于2016年12月关闭L7-1厂,也造成出货衰退。胡家榕指出,三星显示对市场投下L7-1厂停产的震撼弹,造成市场出现40~43英寸恐慌性备货潮,这波效应仍持续延至2017年。
京东方电视面板出货连续两年缴出漂亮成绩单,2016年出货量达4,364万片,年成长22.4%,首次挤下群创勇夺第三名位置。2016年京东方持续扩增重庆的8.5代线产能,在新产能部分分配给笔电面板生产下,策略性提高49英寸和55英寸的生产,以致出货面积大幅成长33.5%。
群创曾于2015年登上电视面板出货的亚军宝座,但2016年23.6英寸已无标案订单,又受到南台湾地震扰乱原本的生产和出货计划,使得全年度总出货量仅为4,173万片,年衰退高达19.3%,出货排名也退居第四。不过,群创透过灵活的产品组合调整,提高大尺寸的生产比例,在有限的产能下仍能提高公司获利,也使得全年出货面积仅衰退6.3%。
2016年华星光电在第二条8.5代线扩产达高峰后,推升整体电视面板出货达3,309万片,年成长29.7%。华星光电自2016年开始聚焦于大尺寸上,49英寸和55英寸全年出货量出现爆发性的年成长,分别达126%、115%,有助于出货面积跃升55.3%,表现优于其他面板厂。
友达电视面板出货量达2,722万片,年成长0.2%。2016年友达的L8B厂扩增产能,但主要用以生产高端和大尺寸利基型产品,加上6代线电视面板生产重心转移至65英寸上,间接收敛32英寸和39英寸的生产量,因此虽在出货量上未有显著提升,出货面积却成长10.7%,表现不俗。
展望2017年,WitsView预估,全年电视面板出货达2亿5,780万片。胡家榕指出,2017年韩厂产线收敛让40~45英寸供应持续吃紧,日前堺十代线面板厂也投下面板不外卖的震撼弹,对出货比重超过4成的第一大客户三星电子首当其冲,更加速40英寸供不应求的情况,预期将带动需求转往更大尺寸的现象日益显著。此外,由于60英寸和70英寸的需求挪至65英寸和75英寸,预估2017年电视面板出货平均尺寸将成长近2英寸,达45.4英寸,而出货面积增加7.6%。

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根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)公布最新2018年上半年电视面板出货调查报告显示,出货总量为1亿3,689万片,年增11%,不仅终止连续两年衰退,更创下同期出货新高。对比去年上半年面板价格居高不下的情况,从今年第一季开始面板价格越来越亲民,吸引品牌提高采购量,第二季面板厂更透过项目方式有效去化产能与库存,使得面板价格加速落底。

WitsView研究经理胡家榕指出,随着今年3条新产线加入市场,全年电视面板总产能将提升8.7%,为了有效去化产能,产品规格或尺寸升级是必然趋势。然而从今年上半年的出货状况可以看出,中国面板厂短期间对于32寸仍难以割舍,不仅占整体电视面板出货比重的32.4%,出货量更较去年同期成长26.2%。在32寸出货的带动下,虽有助于推升全年电视面板出货量年增5%,至2亿7,710万片的新高纪录,却也抑制今年平均尺寸仅能小幅成长0.6寸,达45.2寸。

京东方挤下LGD成出货龙头,群创透过项目促销稳居第三

观察2018年上半年电视面板出货排名,京东方于今年3月正式启用全球第一座10.5代线,第二季65寸的出货量季增高达381.8%。主力的32寸在第一季世足赛提前备货的支撑下,需求得以维持,但进入第二季后由于需求已提前,加上去年刚量产的福清8.5代线新产能仍不断释出,京东方最终寻项目模式去化32寸和43寸的产能,有助提振上半年出货达2,562.5万片,年成长31.4%,不仅首次挤下乐金显示器(LGD)站上半年出货龙头,也是六大电视面板厂中表现最优异的厂商。

向来是电视面板出货常胜军的乐金显示器(LGD),为了与中国面板厂的大量新增产能对抗,必须从有限的产能中获取更高的营业额与获利,因此除了在7.5代线中减少43寸并增加75寸的生产,在8.5代线则积极扩大55寸与65寸并缩小49寸的比重。虽然尺寸的转换影响LGD今年上半年出货量年衰退4.3%至2,419.9万片,但是55寸、65寸与75寸合并出货年增10.1%,显示尺寸转换的策略仍奏效。

群创今年上半年由于主力尺寸39.5寸与50寸的需求疲弱,面板库存水位不断攀高,导致每月出货表现始终不见起色,因此在5、6月同样透过项目方式去化库存,带动6月出货达511万片,创下单月新高,也推升上半年电视面板出货量达2,083.1万片,年增2.9%,稳居第三名。

华星光电满产推升出货,友达年减5.9%衰退最多

华星光电(CSOT)在今年3月因第一条8.5代线(T1)年检,间接影响当月生产与出货情况,但第二条8.5代线(T2)第二端段扩增的产能已于去年第三季达到满产,带动55寸今年上半年出货年成长12.6%,同时稳住整体出货量达1,929.2万片,年增6.2%。

三星显示器(SDC)在L7-1关厂后,电视面板的出货策略已从冲量转为保利。SDC于去年陆续将产线产品单纯化来提高有效产能,让生产量极大化,因此即便今年第二季趁着品牌需求转弱,在L7-2与L8进行年检,但上半年55寸和65寸的出货仍分别成长28.9%和30.3%,出货总量达1,928.1万片,年增4.7%。

友达虽然今年在后里8.5代线扩增25K玻璃大板的产能,但新产能要到今年下半年才能开出,加上友达持续扩大65寸和75寸高端大尺寸产品的布局,侵蚀其他中小尺寸的产能,导致今年上半年出货量年减5.9%至1,249.2万片,在六大厂中衰退最多。

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