祸起苹果,江苏52亿处以现已和好

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“罚单”不断的高通,近来可谓厄运连连。
1月24日晚间消息,欧盟委员会宣布,已决定对高通公司罚款9.97亿欧元(约合12.29亿美元),这也是各国调查高通反垄断案以来的最高罚款记录,相当于高通公司2017年营业额的4.9%。
欧盟方面称,高通滥用其市场主导地位,通过向苹果公司付费的形式,换取苹果在其智能手机和平板电脑中独家使用高通的芯片。与此同时,欧盟对高通公司的另一项反垄断调查还在进行中。该调查案件涉及高通是否以低于成本价销售部分型号芯片,以打压其竞争对手基频芯片商Icera,使其退出市场。
1月25日,高通在台湾遭遇的8亿美元罚单也有了新进展:高通将分60期,共五年时间缴纳罚款。此前,高通一直拖欠罚款,2018年1月22日已是该罚款缴交的最后期限。
“欧盟罚款绝不是孤立事件,很可能与苹果公司的推动有关。在此之前,苹果已对高通在全球范围内提起诉讼将近一年了,”北京国际工程咨询有限公司集成电路产业高级分析师、北京半导体行业协会技术研究部部长朱晶向21世纪经济报道记者分析称,“从去年开始,我们认为,整个手机产业进入缓慢增长期,苹果公司的利润也在下行,在此背景下,苹果公司不再愿意与供应商分享利润份额,首选的做法便是与高通对垒。”
祸起苹果?
两个美国科技巨头“行贿受贿”,欧盟却跳出来开了天价罚单——高通获欧盟罚单背后的关键先生,很难令人不联想到苹果。
在经过长达两年多的调查之后,欧盟方面决议认为,高通在2011至2016年期间向苹果公司支付数十亿美元“返点”,以令后者的iPhone和iPad设备独家使用高通LTE基带芯片,从而帮助高通进一步巩固了市场地位。
所谓基带芯片组,能够使智能手机和平板电脑连接到蜂窝网络,以便进行语音和数据传输,属于智能设备中的核心部件,LTE基带芯片组则符合4G长期演进的标准。
目前高通是全球最大的LTE基带芯片组供应商,根据基带与射频分析机构StrategyAnalytics的数据,2015年高通LTE基带芯片全球份额为65%,尽管2016年的数字下滑,但也占据52%的市场份额。
在高通与苹果的内部协议中,如果苹果向市场推出一款使用了高通对手的基带芯片组的产品,这笔“返点”款项将会停止支付。此外,如果苹果决定更换供应商,则需将已支付款项中的大部分退回给高通。
苹果公司则越来越对这样的规定丧失耐心。尽管在欧盟的调查中,苹果公司收受了高通排他性协议的“好处费”,但这家手机巨头在2017年展开对高通的全球诉讼,控诉后者采用“排外政策和过度的版权费”,使得过去几年间苹果公司多花费了数十亿美元。
“苹果与高通的协议发生在2011年,当时苹果公司在技术上可选择的合作对象并不多,从这个角度来推断,这应当是双方均有意愿的协议,”朱晶向21世纪经济报道记者直言,“坦白说,高通过去在产品效果上是最好的,即便没有这笔资金,苹果也很大程度上会选择高通,只是最终通过资金的形式将事情固定下来。”
但如今,曾经亲密无间的“战友”却选择了分道扬镳。在朱晶看来,这与苹果公司身处的智能手机大环境相关。“整个手机产业正在经历缓慢增长期,苹果公司也承担了相当压力。过去高利润时代,它可以与供应链合作伙伴共享红利,如今则需要在上游进行重新计划。”
一个佐证是,苹果公司正在加大基带芯片的自研力度。2017年底有媒体报道,iPhone将引入联发科基带,并加大对英特尔基带的采购力度,但也有业内人士向21世纪经济报道记者透露,给联发科的订单中,基带芯片是由苹果自主设计的,只是交付给联发科,以后者的名义生产。
麻烦缠身
此次欧盟罚单并非高通遭遇的首例。作为智能手机芯片巨头,近年来高通拥有一系列监管机关处罚的“历史”,可谓麻烦缠身。
2015年,我国国家发改委对高通公司滥用市场支配地位,实施排除、限制竞争的垄断行为罚处9.75亿美元。2016年底,高通在韩国被判违反公平竞争,收到反垄断监管部门8.53亿美元的罚单。仅三周后,美国联邦贸易委员会也对高通提起了反垄断调查。2017年,台湾地区“公平交易委员会”则对高通开罚7.73亿美元,同样是因其垄断行为。
不过这一次,高通对欧盟的判罚反应极为强烈,称将立即向欧盟中级法院“综合法院”(GeneralCourt)提起上诉。但21世纪经济报道记者了解到,即便高通向欧盟中级法院甚至最高法院上诉,在法院最终判罚之前,该公司仍将必须支付巨额罚款且调整自己在此期间的行为。法院判罚过程或持续数年。
另一个麻烦是“博通1050亿美元收购高通”的阴影。而本次欧盟对高通的判罚,也将就此产生一系列连锁反应。北京时间1月25日凌晨,在欧盟罚单开出后,高通报收67.98美元,微跌0.53%。此外,有业内人士称,该判罚将在一定程度上成为苹果诉讼高通案的参考,接踵而来的罚款、诉讼,或将长期拖累高通股价。
高通的股价波动,将有望增加博通收购的胜算,而这背后仍然是重重利益。“博通如果收购高通成真,从全球手机产业链而言,最大的受益者又将是苹果公司。”朱晶向21世纪经济报道记者直言道。
有消息人士透露,如果完成收购,博通计划在一段时间后关闭高通的专利授权业务,因为该业务导致高通与客户之间发生了太多的摩擦。然而,来自专利授权的利润为高通的研发创新活动提供了资金。
“如果将这项业务关闭,高通手机芯片创新能力跟不上,将极大影响OPPO、Vivo等极大依赖高通芯片的本土手机厂商的竞争力。”朱晶指出。

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高通收购NXP公司的交易已经终止了,赔付了20亿美元违约金给NXP,不过这对高通来说还不是最大的问题,过去几年里高通在全球多个国家、地区遭遇了反垄断调查,并被处以巨额罚款,而且大客户苹果也针对高通发起了专利诉讼,这些事对高通的授权业务造成了重大影响。在台湾地区,高通之前被罚款234亿新台币,约合52亿人民币,不过8月10日高通与台湾地区主管部门和解,罚款将大幅减少,高通则会加强台湾地区的合作。

在反垄断处罚方面,高通先后遭遇中国发改委、韩国、欧盟以及台湾地区的调查,其中大陆这边的反垄断调查已经在2015年初和解了,高通认罚61亿人民币,保住了整机专利授权模式,其他地区的反垄断还在扯皮中。

去年10月份台湾公平委员会以高通滥用独占地位为由考出了234亿新台币的罚款,这是公平委员会史上最高额度的罚款,但是高通强烈不服,引发法院介入,最终公平委员会以3:2的表决通过了和解协议,大幅降低了罚款金额,而高通则会配合台湾地区多个合作案,详情就没有披露了。

高通的234亿新台币罚款中,今年一月份高通已经开始缴纳罚款,分为60期,每期3.9亿新台币,截至7月底已经缴纳了27.3亿新台币的罚款,这些缴纳过的罚款就算了,不会退还给高通了,但是后续还要缴纳多少或者说不再继续缴纳就没有公布了。

高通在韩国地区的反垄断调查还没有最终结果,但是高通认为9亿美元的罚款不公平,预计最后也是和解,降低罚款金额。对高通来说,与苹果的官司更为重要,苹果在这次的诉讼案中想赢并不容易,专利费是逃不掉的,预计双方最终的结果也是达成和解,高通降低专利收费,苹果继续采用高通基带芯片,但不可能是独家供应了。

2017年10月11日,台湾地区公平交易委员会宣布对高通处以新台币234亿元的巨额处罚,这是台湾地区公平交易委员会史上最高的判罚记录,将对高通反垄断调查推向又一个高潮。

高通昨天对此并未回应,昨日早盘股价上涨0.3%,每股约54美元。头号竞争对手联发科则表示,因仍不清楚公平会判决的细节暂时也无法回应。

无论当年的中国发改委、韩国、欧盟还是美国、台湾,对高通的调查及处罚理由几乎没什么区别,那就是高通不应该对手机整机收费,而应该针对芯片收费。

换句话说,高通身为芯片制造商,却把手伸至下游,未给下游厂商对等的协商机会,与芯片竞争同业、下游手机代工商、再下游的手机品牌商的商业模式均涉及违法行为,严重影响市场秩序。

高通全球罚款逾千亿新台币

在台湾地区开出这张罚单之前,中国大陆早在两年多前就对高通施以重罚。

2015年2月10日,国家发展改革委对高通开出了中国反垄断历史上金额最大的罚单,美国高通公司因垄断被罚60.88亿元,并被责令整改。这一罚单不仅改写了中国反垄断历史,更是在全球范围率先改变了高通实行二十余年、通行全球的专利收费模式。

同样在2015年,韩国公平贸易委员会对外表示已对高通在韩国的专利技术授权方式展开反垄断调查。而早在2009年,韩国公平贸易委员会因高通其它非法行为已要求其支付2.08亿美元的罚款。

不过,2017年对高通炮火最烈的反垄断诉讼,却是来自大客户苹果。苹果陆续在美国和中国等地对高通提出三项反垄断诉讼,诉讼的求偿总金额已超过新台币360亿元。

高通在这三年内,与反垄断相关的诉讼裁罚和求偿金额已经超过千亿新台币!

高通计价模式若改变手机厂将受惠

高通被台湾公平会开罚234亿元,对于这家财力厚实的全球手机芯片龙头而言,要缴纳百亿元罚金不成问题,最重要的还是专利授权模式是否改变,才会涉及苹果、三星、宏达电等手机厂制造成本,甚至改变与联发科、英特尔等手机芯片厂间的竞争态势。

高通稳居全球手机芯片龙头多年,也一直是全球最大IC设计公司,过去一年获利约70到80亿美元,扣除发放给股东的股利,每年现金部位大多以30到40亿美元的速度稳定增加,代表每年都会多出新台币约千亿元。

高通去年就宣布以470亿美元、折合新台币近1.5兆元买下全球最大车用芯片厂恩智浦,改写全球半导体史上的并购价码,显见口袋之深。

因此即使高通接连遭遇各国动辄百亿元的反垄断罚单,虽会使现金部位下降,仍不致伤筋动骨,高通和手机品牌厂、代工厂甚至芯片竞争对手最在乎的,还是在于高通是否改变专利授权计价模式,以及是否对外释出专利给芯片厂。

从公平会的裁决来看,偏向要求高通不得将专利授权与芯片捆绑销售,虽然会释出一部分空间给联发科、英特尔等芯片厂,但芯片厂和苹果更在乎的,是专利授权费的计价模式是否改变。

由于高通现行专利授权金收费方式采取整机出厂价格的5%计算,而不是芯片价格,两者价差达到十倍。光以苹果为例,在手机成本愈来愈高的情况下,被高通收取的专利授权费用跟着垫高,成专利诉讼的导火线。

公平会此举能否让手机业摆脱高通掌控?

产业人士分析,“手机没有心脏,什么都是假的”,毕竟台湾市场太小,罚款能否有影响力,恐怕要打上一个问号,另外,台湾在地现在代工的东西不多,生产制造几乎都在中国大陆,对台湾产业影响其实不大。

2015年2月10日,大陆发改委召开发布会,对高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为依法作出处理,责令高通公司停止相关违法行为,处2013年度我国市场销售额8%的罚款,计60.88亿元。

由此,自2013年11月开始发改委对高通持续一年多的反垄断调查案终于结束,依据发改委的公告,高通公司主动提出了一揽子整改措施。这些整改措施针对高通对某些无线标准必要专利的许可,包括:

(1)对为在我国境内使用而销售的手机,按整机批发净售价的65%收取专利许可费;

(2)向我国被许可人进行专利许可时,将提供专利清单,不得对过期专利收取许可费;

(3)不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可;

(4)在进行无线标准必要专利许可时,不得没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可;

(5)销售基带芯片时不要求我国被许可人签订包含不合理条件的许可协议,不将不挑战专利许可协议作为向我国被许可人供应基带芯片的条件。

联系我们,发改委对高通的调查不是高通遭遇的第一起反垄断调查案,当然也不是最后一个。

一、全球范围内针对高通反垄断调查已经结案的包括:

1、2005年7月,美国博通公司对高通发起反垄断诉讼,最终达成和解,高通向博通赔付8.91亿美元。博通看似胜诉其实是以自己客户需要向高通支付高额专利费为代价,对高通的商业模式并没有改变。

2、2007年10月,欧盟委员会根据Nokia等六家公司举报对高通进行了反垄断调查,最终2009年以和解宣布停止调查。因为是个别公司投诉,在私下和解并获得相关承诺后,双方和解,这起反调查案也说明个案很难对高通产生实质性影响。

二、处罚结果出台,高通正在抗辩的包括:

2007年1月韩国对高通进行反垄断调查,2010年1月对高通处以2.08亿美元的罚款,不过高通向首尔法院提起诉讼,首尔高等法院维持原判,2013年高通向韩国最高法院提起上诉,目前该案仍在审理中。

三、全球范围内针对正在进行中的高通反垄断案

1、2010年,基于Icera的投诉欧盟启动对高通的反垄断调查,Icera公司投诉高通滥用市场地位,目前依然处于调查阶段。

此调查涉及实施UMTS/WCDMA无线通讯标准的无线宽带上网基带芯片,Icera投诉高通滥用市场支配地位行为包括对使用Icera终端产品的
客户实施歧视性许可条件,以低于成本的价格和附加独占性条件销售芯片、威胁客户如向Icera采购芯片将取消研发和市场基金等。

基于Icera投诉,欧盟委员会的调查自2010年以来已多次向高通和相关厂商发出调查问卷,2014年10月,欧盟委员会向相关厂商发出新一轮调查问卷,要求回答涉及芯片市场竞争和知识产权的相关问题。

2、2014年8月,欧盟委员会开始对高通发起新一轮反垄断调查,原因不详

欧盟并没有向外界公布启动调查的原因。

此次调查欧盟委员会向华为、三星等在内的相关无线通讯设备制造商发出调查问卷,主要是请相关厂商提供与高通之间关于基带芯片组的所有协议,欧盟委员
会此次调查主要涉及UMTS/WCDMA和LTE/OFCDMA两个无线通讯标准的所有基带芯片市场,目前调查主要针对高通在芯片销售中附件独占条件的返
利行为。

2010年十月,欧盟委员会基于上述调查向相关厂商发出新一轮调查问卷,要求回答涉及芯片市场竞争和知识产权的相关问题。

3、2014年8月,韩国公平交易委员会启动对高通新一轮反垄断调查

调查主要针对高通在专利许可活动中是否违反公平、合理、无歧视的原则,特别是拒绝向其他芯片厂商进行专利许可的问题,韩国公平交易委员会已经向高通发出调查函,要求高通就专利许可和芯片销售等提供相关材料和说明。

韩国公平交易委员会对高通的调查启动不久,处于了解情况和搜集证据阶段,目前应当尚未进入实质性调查。

4、2014年9月17日,美国联邦贸易委员会启动对高通反垄断调查

美国联邦贸易委员会要求高通提供芯片销售和专利许可业务的相关信息,高通已与2014年10月开始提供与相关被许可人的专利许可协议、芯片供应协议
等信息,同时美国联邦贸易委员会向三星等相关厂商发出调查函,要求提供与高通签订的所有设计相关标准必要专利和相关产品的协议,11月5日,高通在年报中
公开披露了美国联邦贸易委员会正在对其展开反垄断调查,并称相关调查设计无线通讯专利许可业务,包括涉嫌违反公平、合理、无歧视的标准必要专利许可承诺进
行专利许可。

目前美国联邦贸易委员会的调查处于初始阶段。

从上述针对高通的反垄断调查可以看出,针对高通的反垄断调查主要包括:1、专利授权的歧视性条款;2、高通拒绝向芯片厂商提供授权;3、芯片销售中
的不合理附加条款等,从此次高通向发改委提出的整改措施可以看出,针对大陆厂商授权高通还包括以下不合理条款:1、要求我国被许可人将专利进行免费反向许
可;2、无线标准必要专利许可时搭售非无线通信标准必要专利许可;3、销售基带芯片时要求我国被许可人签订包含不合理条件的许可协议。

发改委对高通的反垄断调查结果出台,至少纠正了高通专利授权和芯片销售过程中的部分不合理条款,保证了在大陆市场不同厂商相对公平、合理的竞争环
境,相对全球其他国家和地区对高通的反垄断调查,发改委能够在一年多的时间最终定性非常难得,体现了发改委反垄断的专业性和敬业精神,对其他国家的反垄断
调查具有一定的指向和示范作用。

不应当希望发改委通过一次反垄断调查就解决全部问题,从全球范围来看韩国、欧盟都已经对高通进行了多次反垄断调查,目前鲜见实质性结果,应当说发改
委的调查结果的出台最及时也最有代表意义,这一点是大陆产业也是大陆消费者的幸运。当然我们也希望发改委调查结果的出台不是反垄断的结束,希望发改委能够
密切关注全球对高通的反垄断动向,进一步规范中国市场的竞争秩序。

文章来源:华强电子资讯

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